古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷（图特哈蒙配音）因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子（刘校妤配音）也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯（马正阳配音）追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠（张璐配音）和寇将军之女寇珠（朱祎配音）找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。